集邦咨询:服务器供应链走向碎片化 预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%

2023-08-23 0 636

集邦咨询:服务器供应链走向碎片化 预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%

网龙财经APP据介绍,日系用户端第三产业者(CSP)为避免出现国际局势信用风险因素,已相继于2022年中旬开始产业布局亚洲地区的SMT制造线(ServerSSD生制造线)。据TrendForce群智进行咨询调查,T8100伺服器ODM包涵新溪洲(Quanta)、台积电(Foxconn)、仁宝(Wistron;含纬颖)与仁宝(Inventec)以新加坡、柬埔寨、新加坡等地为制造战略要地,估计2023年上述地区新增产能约占23%,至2026年将接近5成。

TrendForce群智进行咨询表示,新溪洲因历史渊源,紧紧围绕着Google与Celestica,于新加坡厂房建立了多条生制造线,以求达到顾客黏合的最差产业布局;台积电则延用譬如柬埔寨岘港的旧厂房翻修,以及美国境内的伊利诺工厂予以顾客运维;仁宝与纬颖则相继在新加坡修建装配厂与SMT制造线;仁宝现阶段与新溪洲产业布局类似,预期2024年将在新加坡修建SMT制造线,于2024年中旬正式进入伺服器SSD制造。

CSP欲支配物流配送核心理念,AI伺服器物流配送倾向碎片化

TrendForce群智进行咨询指出,物流配送社会变迁并非仅是躲避国际局势信用风险,更重要的是提升对于高总价关键性电子零件的支配度,包涵CPU、GPU等较关键性的材料。由于现阶段生成式AI、大规模语言数学模型(LLM)的市场需求明显吸热,物流配送补库也逐季飙升,充斥今年上半年市场需求走扬,CSP针对物流配送的运维将变得分外谨慎。

从各CSP来看,以Google领衔的暗鞘TPU machine,其研制核心理念与物流配送主导力量均落到Google手里,且制造重地也紧紧围绕在新加坡他们的主产区,只是在物力运维、奥尔奈县计划仍倚赖ODM外,其余电子零件Google仍他们掌控。为避免物流配送腹满情况再发生,Microsoft、Meta与AWS除了要掌控物流配送运维的灵活性外,也让控制系统整合厂(System Integrator)加入ODM的制造战团,以更零散、精细的方式统筹规划执行项目。

Meta方面,初期倚赖直接采购伺服器大容量,其中Intel Habana控制系统是最早打进Meta的,因其页面型server的CPU多为Intel积体电路订做(semi-custom)版,而根据HOLMES程度,Meta指出Habana是最直接可以衔接的方案。值得一提的是,Meta始自去年才开始分包ODMs执行Metaverse项目,而今年则因生成式AI产业布局,也开始大举采用NVIDIA的解决方案。

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