集邦咨询:服务器供应链走向碎片化 预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%唐僧的紧箍咒是啥内容?翻译成中文就6个字,你听了也得头疼

2023-08-23 0 421

网龙财经APP获悉,日系用户端第三产业者(CSP)为避免出现国际局势信用风险因素,已相继于2022年中旬已经开始产业布局亚洲地区的SMT制造线(ServerSSD生制造线)。据TrendForce群智进行咨询调查,T8100伺服器ODM包涵新溪洲(Quanta)、台积电(Foxconn)、仁宝(Wistron;含纬颖)与仁宝(Inventec)以新加坡、柬埔寨、新加坡等地为制造战略要地,估计2023年上述地区新增产能约占23%,至2026年将接近5成。

TrendForce群智进行咨询表示,新溪洲因历史渊源,紧紧围绕着Google与Celestica,于新加坡厂房建立了多条生制造线,以求达到顾客黏合的最佳产业布局;台积电则延用既有柬埔寨岘港的旧厂房翻修,以及美国境内的伊利诺工厂予以顾客运维;仁宝与纬颖则相继在新加坡修建装配厂与SMT制造线;仁宝现阶段与新溪洲产业布局类似,预期2024年将在新加坡修建SMT制造线,于2024年中旬正式进入伺服器SSD制造。

CSP欲掌控物流配送核心理念,AI伺服器物流配送倾向碎片化

TrendForce群智进行咨询指出,物流配送社会变迁并非仅是躲避国际局势信用风险,更重要的是提升对于高总价关键性电子零件的支配度,包涵CPU、GPU等较关键性的材料。由于现阶段生成式AI、大规模语言模型(LLM)的市场需求显著吸热,物流配送补库也逐季攀升,伴随去年上半年市场需求走扬,CSP针对物流配送的运维将变得格外谨慎。

从各CSP来看,以Google为首的暗鞘TPU machine,其研发核心理念与物流配送主导均落到Google手上,且制造重地也紧紧围绕在新加坡自己的主产区,只是在物力运维、奥尔奈县计划仍倚赖ODM外,其余电子零件Google仍自己掌控。为避免物流配送腹满情况再发生,Microsoft、Meta与AWS除了要掌控物流配送运维的弹性外,也让控制系统整合厂(System Integrator)加入ODM的制造战团,以更分散、精细的方式统筹规划继续执行工程项目。

Meta方面,初期倚赖间接采购伺服器大容量,其中Intel Habana控制系统是最早打进Meta的,因其页面型server的CPU多为Intel积体电路订做(semi-custom)版,而根据HOLMES程度,Meta指出Habana是最间接可以并行的方案。值得一提的是,Meta源起去年才已经开始发包ODMs继续执行Metaverse工程项目,而去年则因生成式AI产业布局,也已经开始大举采用NVIDIA的软件系统。

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