从集采看格局：谁是电信市场算力服务器“王者”？

随著电信公司INS13ZD基座投资的稳步破冰，谁会正式宣布成为电信公司消费市场INS13ZD伺服器颈部？

2月17日，北欧国家“东数西算”工程工程建设正式宣布全面性开启三周年。2023年，在政策、消费市场需求、控制技术齐心协力驱动力下，做为重要信息基础工程建设的三大核心理念基本上要素的INS13ZD和网络，通过相辅相成、广度结合促进INS13ZD互联网稳步重构，算网结合稳步向两翼产业发展。

超级计算机服务中心、智算服务中心、云网络控制系统等各式各样的网络控制系统，前述提供更多INS13ZD的核心理念是伺服器，也是INS13ZD基础工程建设的基本上模块。伺服器是位数经济、总体IT控制系统的基座，其做为下层INS13ZD支撑力，在各个领域数智化结构调整的大潮上将迎消费市场需求暴发。

从北欧国家“双碳”产业发展战略和适当的“东数西算”产业发展战略上看，电信公司电信公司做为北欧国家足球队、中坚力量，正更进一步强化其INS13ZD天然资源产业布局，伺服器的集中订货便是在这一大背景下促使。有关统计数据显示，2023年，亚洲地区伺服器体量将达294万美元。

“东数西算”工程工程建设的开启驱动力着INS13ZD互联网的产业发展，INS13ZD互联网为化解天然资源借助、直链纳管、泛在相连等问题提供更多新方向，INS13ZD正式宣布成为重要信息基础工程建设的关键性。INS13ZD是劳动生产率，INS13ZD每12个月快速增长三倍，INS13ZD每资金投入1元即助推3~4元GDP快速增长。

一方面，INS13ZD消费市场需求稳步高位快速增长，随著摩尔定律逐渐失效，对INS13ZD天然资源的借助提效和异构计算模块间的纳管协同变得日趋重要。

另一方面，随著行业位数化结构调整进入“深水区”，大带宽、广相连、低时延的5GINS13ZD由分散到下沉，从网络控制系统分散向云、网、边、端多级分布，如何开放共享、高效协同云、边、端的泛在INS13ZD正式宣布成为一项重大课题。

当前，INS13ZD供应已经走过“从无到有”“从少到多”阶段，企业INS13ZD消费市场需求正在从“有得用”向“用得好”进化。

据不完全统计，2022年三大电信公司伺服器有关招标中，共涉及近60万台各种型号的伺服器，超200亿元。显然，电信公司更进一步加大了对于INS13ZD基座的投资破冰。

中兴通讯副总裁、伺服器及存储产品总经理郭树波在接受《通信产业报》全媒体记者采访时指出，INS13ZD是未来企业快速增长的第二曲线。INS13ZD蓬勃产业发展的同时，也面对着新的挑战，消费市场需求多元化加速INS13ZD多样化升级，特别是人工智能、物联网，以及元宇宙等新兴领域快速崛起对INS13ZD提出更高要求；海量统计数据暴发式快速增长，统计数据天然资源的泛在分布，以及每比特统计数据应用成本的不断下降，这些都给伺服器存储消费市场的产业发展带来了强劲动力，同时也对伺服器存储的性能、可靠性、创新性等提出了更高的要求。

谁是INS13ZD伺服器颈部？

据《通信产业报》全媒体最新统计，2022年，在三大电信公司发布的伺服器有关招标公告中，中兴通讯以25.6%的份额位列第一名，大潮以17.2%的份额抢占第二名，超聚变以15.57%的份额位列第三名，第四名新华三所占份额为9.6%，第五名紫光华山所占份额为7.3%，第六名至第十名分别为烽火通信、武汉长江、神州数码、中科可控、黄河科技。同时，清华同方、曙光重要信息、宝德计算、湘江鲲鹏、虹信软件、宁畅重要信息等供应商也入围有关项目。

当前，中国服务器行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以中兴通讯、超聚变、大潮、新华三为代表的伺服器行业领先企业，这些企业除了在中国消费市场占有率相对较高，同时在全球消费市场上也属于排名靠前的伺服器企业；第二梯队是一些亚洲地区销售情况相对较好，且企业体量较大的企业，包括联想、中科曙光、神州数码等；第三梯队是从事伺服器制造的上市企业，包括太速科技、五舟科技、同方股份等。

总体而言，伺服器消费市场竞争激烈，英特尔等芯片企业是产业链链主，有关伺服器厂商在既定消费市场互相竞争。专家预计，2023年伺服器消费市场虽然看涨，但竞争将更为激烈，中兴通讯、超聚变等将继续占据主导并提高份额，一些集成能力相对弱的企业或将逐出消费市场。

2022年，三大电信公司发布的伺服器有关招标公告超33个。中国移动2021—2022年伺服器PON、中国联通2022年云伺服器PON、中国电信公司2022—2023年伺服器PON官网统计数据显示，共涉及近60万台各种型号的伺服器，包括存储型伺服器、均衡型伺服器、NFV管理/计算伺服器、公有云伺服器、X86伺服器等。显然，电信公司更进一步加大了对于INS13ZD基座的投资破冰。

其中，中国移动伺服器PON数量最大，包括2021—2022年PC伺服器多批次PON、PC伺服器互联网云集采、分散互联网云天然资源池三期工程工程建设计算型伺服器PON、2022年政企客户INS13ZD伺服器PON等项目。当前，已公示PON结果的项目标包共计343874台，而中国移动总体PON伺服器远超此数量。

中国电信公司正加快推进“云改数转”结构调整升级产业发展战略，坚持并稳步推进云网结合，已率先实现了云、互联网、IT的统一运营，目前正致力于推进“2+4+31+X”的网络控制系统/云产业布局。中国电信公司2022年3月完成“2022—2023年伺服器分散订货项目”招标工作，共计20万台，总金额达131亿元。

中国联通基于“大联接、大计算、大统计数据、大应用、大安全”五大主责主业产业发展战略，为产业发展大计算云业务和适应控制技术产业发展趋势，今年开启了云伺服器分散订货，共计44818台。

预计2023年，三大电信公司资本开支将适度快速增长，INS13ZD支出将正式宣布成为最大支出。