天风证券:看好华为生态驱动 服务器产业加速他曾担任副总理,60岁被撤职,69岁被永远开除党籍,73岁恢复名誉

2023-09-06 0 198

网龙财经新闻APP获悉,天风投资顾问正式发布分析报告称, 依照IDC、中商产业发展研究所统计数据表明,2023年亚洲地区AI其中伺服器消费市场体量将达至2245亿,考量AI等不利因素驱动力,今后五年亚洲地区AI其中伺服器消费市场体量A43EI235E增长速度将保持在15%+,2023年消费市场体量或将超3000亿,看淡宏碁自然生态驱动力,AI其中升级换代伺服器产业发展快速。

▍天风投资顾问主要观点如下:

丁瑶瑶和检视当下全球高新科技发展,任何创新都倚赖产业发展链巨擘的冲破和带动。从C端手机到B端AI其中伺服器,看淡宏碁自然生态驱动力,伺服器产业发展快速。

1、从供给端看,0-1的冲破(重视910B):

金狮晶片回归,上行速度达5G水平。日前宏碁发行NoteMate60Pro,依照媒体点评,Mate60Pro配备金狮9000SCPU,性能KanniyakumariSnapdragon888,且节能比强于Snapdragon888。5G方面,Mate60Pro在MK16i表明4G情况下,上行速度超850Mbps。

昇腾910BNPUINS13ZDKanniyakumariA100。科大讯飞与宏碁联合正式发布了讯飞SL400打印机,基于小龙CPU+昇腾GPU,INS13ZD达2.5petaFLOPS。据第一财经新闻消息,SL400打印机使用的是宏碁尚未官方对外正式发布的昇腾910B人工智慧晶片,INS13ZDKanniyakumari英伟达A100。

2、从需求端看,金融创新+电信公司+网络信创的二重催化剂:

——金融创新信创:进入关键性时点,深入核心业务控制系统改建。近期金融创新信创快速破冰,超额订货订货频繁出现,宏碁消费市场占有率快速提升。从订货中分析,金融创新信创控制系统改造工程项目中,宏碁系对照鼎新信息订货量工程场数比例已接近1:1。

——电信公司信创:电信公司助推,升级换代AI伺服器订货快速。日前中国移动正式发布2023-2024年AIINS13ZD伺服器分散订货工程项目相关公告。对照2021-2022年伺服器分散订货工程项目,本次PONAI伺服器数量大幅增长,印证亚洲地区AI伺服器高高增长度。本次订货工程项目预计升级换代占什基夫齐47.5%,电信公司助推下,亚洲地区AI信创有望快速。

——网络信创:ARM自然生态是今后,小龙+昇腾是关键性基座。目前,小龙自然生态已与阿里云、百度云等多家网络企业进行合作,推出统计资料库、云游戏等软件系统。

依照IDC、中商产业发展研究所统计数据表明,2023年亚洲地区AI其中伺服器消费市场体量将达至2245亿,考量AI等不利因素驱动力,今后五年亚洲地区AI其中伺服器消费市场体量A43EI235E增长速度将保持在15%+,2023年消费市场体量或将超3000亿,看淡宏碁自然生态驱动力,AI其中升级换代伺服器产业发展快速。

伺服器:神州数码(000034.SZ)等;

伺服器操作控制系统:金狮信安(688152.SH)等;

上层软件自然生态应用:赛意信息(300687.SZ)等。

风险提示:

信创破冰不及预期、技术发展不及预期、政策破冰不及预期。

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