21世纪经济报导记者倪雨晴 广州报导
6月2日，轻工业张宽在广州召开2022年度股东会，在生成式AI的滚滚风潮下，AI伺服器正式成为现场注目的焦点。
轻工业张宽CEO宣帝孟在会后则表示，AI伺服器市场比市场市场预期更大，下半年子公司AI伺服器销售有望强劲快速增长。与此同时，轻工业张宽正在加强与英伟达等INS13ZD巨擘的密切合作，已经为英伟达制造有关的AI高能和伺服器，主要包括HGX H100以及将来的HGX H800等。
对于AI伺服器的发展规划，轻工业张宽董事周泰裕如是说道，轻工业张宽4月初和Open AI CEO有过会晤，并交换了GPT今后的产业发展方向意见，主要包括INS13ZD消费需求及系统构架，轻工业张宽已着手开发新一代AI伺服器。
谈到高精度玻璃钢和通信销售业务，宣帝孟则表示，上半年终端产品玻璃钢和5G高速路网络销售业务都实现非常大快速增长，并看好去年总体的成长。当中，由于AI网络系统的消费需求助推了高速路路由器的消费需求，计算机系统的织田也将改善。
此外，轻工业张宽还在加大机器领域的投资力度，提高智能化程度。据宣帝孟如是说，去年5月轻工业张宽成立了机器事业群，市场预期今后几年产生具体实效。
AI伺服器消费需求快速增长宣帝孟则表示，训练AI大模型, 需要有效的大数据和大INS13ZD及品牌化的参数, 因此对GPU的消费需求呈现直角上升，助推AI伺服器市场消费需求走高，去年第上半年，轻工业张宽AI伺服器销售收入及占比都有非常大快速增长。
“去年上半年开始，子公司在伺服器股做阶段性优化，有意调降OEM伺服器占比，提高CSP（云服务供应商）ODM及AI伺服器比例。”宣帝孟称，有关策略使得CSP商品占比持续提高，2022年子公司CSP商品占比超过40%，这也推动了上半年织田率环比提高0.6个百分点。
从去年半年报看，其伺服器有关销售业务也是快速增长看点。2022年轻工业张宽销售收入5118.50亿，环比快速增长超16%，当中，化工产品伺服器的云计算股销售收入首次突破2000亿，至2124.44亿，环比快速增长19.56%。
据悉，轻工业张宽INS13ZD商品囊括云伺服器、高性能伺服器、AI伺服器、边缘伺服器及云存储设备等，主要客户囊括全颈部品牌商、北美地区前三大CSP服务供应商、国内颈部CSP服务供应商及互联网数据服务企业等。
尽管伺服器总体消费需求下滑，但是AI伺服器还在持续快速增长，并正式成为
与此同时，群智咨询上修2022~2026年AI伺服器出货量年复合成长率至22%，而AI芯片2023年出货量将成长超45%。当中，英伟达的GPU为AI伺服器市场搭载主流，市占率约60%~70%。
在新机遇下，轻工业张宽也在加强和英伟达的产业链密切合作。5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2023的演讲中，点名伺服器供应链伙伴密切合作名单，轻工业张宽子子公司鸿佰科技Ingrasys位列当中。黄仁勋宣布AI伺服器HGX H100已全面量产，并播映了智能化产线视频，宣帝孟如是说，该视频正是在轻工业张宽智能化产线拍摄完成。
与此同时，宣帝孟特别指出：“轻工业张宽提供的服务不仅仅只是组装，我们不仅从GPU的基本模块开始参与，还参与到整台HGX系列的制造。”
谈到下半年AI伺服器出货市场预期，宣帝孟则表示，多家全球颈部云服务厂商仍在持续提高在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，目前从消费需求来看AI伺服器一季比一季好。
“随着GPT的产业发展，今后10年内全球网络系统会不断推陈出新，预计有超过60%的云服务都与AI应用有关。”周泰裕则表示，轻工业张宽正在中国、亚太、北美地区、欧洲持续扩充伺服器产能布局。
持续投资半导体、新能源车、机器AI服务
总体战略规划上，轻工业张宽已经提出了“2+2”的经营策略，即在核心销售业务稳健产业发展的基础上，加速推动子公司“智能制造+轻工业互联网”能力向半导体封测、新能源汽车零部件等领域延伸，与此同时围绕大数据、机器等进行新事业布局。
从具体销售业务看，轻工业张宽的三大化工产品股分别是通信及移动计算机系统、云计算、轻工业互联网。当中，销售收入占比非常大的股仍主要是通信及移动计算机系统销售业务，2022年该股实现收入2961.78亿，环比快速增长14.37%。子公司在该领域布局企业计算机系统、无线计算机系统与5G有关商品、智能家居商品及轻工业有关商品。
针对5G通信计算机系统和路由器的有关销售业务，轻工业张宽高管则表示，第上半年设备销售收入呈现高快速增长，主要有三方面原因，其一是客户在欧洲的消费需求转单到轻工业张宽，其二是运营商建设的消费需求逐步升温，其三是欧美客户的AIINS13ZD消费需求、网络系统建设消费需求快速增长，推升了高速路路由器的消费需求。
“根据IDC数据，网络系统的路由器占比在2024年即将突破50%，目前100G、400G路由器是出货主力，800G预计在去年第四季度开始贡献销售收入。2024年随着生成式AI的大量增加，对800G、400G的消费需求会逐渐放量。”他说道。
此外，在资本支出上，轻工业张宽高管则表示：“2022年子公司的资本支出环比快速增长34%，从60亿快速增长到81亿，主要在几个领域发力，比如半导体领域在芯片设计、代工、先进的封测及智能化都有所布局，我们会在全产业链做横向的整合。新能源车重点在轻量化、智能化及省电化，投资恒驱电机之外，也在上海和广州组建零组件的研发团队。”
在机器领域，轻工业张宽在浙江绍兴成立了张宽卓越科技子公司，针对机器有关的关键零部件和核心系统进行布局；与此同时还战略投资了轻工业视觉龙头企业凌云光，机器及智能化上的投资额也从2021年的10亿快速增长到2022年的41亿。
轻工业张宽高管也进一步指出：“去年全球半导体的采购量大概5900亿美元，富士康集团年采购量700亿美元，占了将近12%，与此同时因为全球经济的变局，我们也不断加强供应链的管理跟生态的投资，所以掌握更深层的技术产业发展来保定供应链，以及让新一代的智能制造能够更环保更节能。”
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