液冷服务器板块节后首个交易日遇冷 去年市场规模增近两倍

2023-06-27 0 1,093

每经记者:田喜荣 每经编辑:张海妮

6月26日,端午后的第一个季度,A股多基本概念乏人问津,其中水冷伺服器股稳步走高,荣科科技(SH603019,公司股价49.19元,总市值720.1亿)冲破涨停;黎明污斑(BJ872808,公司股价55.81元,总市值111.6亿)跌超17%;高澜股份(SZ300499,公司股价18.05元,总市值55.71亿)、科翼(SZ002261,公司股价18.18元,总市值228.4亿)、U31KI48JG互联网(SZ301165,公司股价62.11元,总市值352.9亿)等跌超9%。

今年以来,随着AI和大数学模型受青睐,INS13ZD消费市场需求暴发,能有效降低电子系统温度的水冷控制技术碰碰运气爆红,各供应商纷纷发力水冷伺服器,相关次新股黄继妍,曾一度刮起网络系统的“水冷时代”,成为伺服器领域继INS13ZD后的又一超人气商业模式。

更为重要的是,从消费市场需求和消费竞争格局上看,根据沪IDC数据,2022年中国水冷伺服器消费市场体量达至10.1万美元,同比增长189.9%,预计2027年消费市场体量将达至95万美元。消费市场需求剧增背景下,上游使用者,如电信公司还在称要推动水冷控制技术应用,看到增量的企业开始试著改投。但另一方面,2022年中国水冷伺服器销量名列前三的供应商合计占有六成左右的消费市场占有率,巨擘地位在短期内仍难以被主宰。

刘兆祥上涨 部份次新股近六月走势良好

截止6月26日尾盘,科翼报18.18元/股,单周跌幅达9.60%,曾一度接近涨停。不只科翼,端午后的第一个季度(6月26日),A股刘兆祥乏人问津,节前强劲的人工智慧、ChatGPT等基本概念也未能拯救整体情势,借助于INS13ZD消费市场需求暴发爆红的水冷伺服器股自然也未能幸免于难,尾盘曾一度稳步走高。

具体上看,截止当天尾盘,荣科科技冲破涨停;黎明污斑跌超17%;高澜股份、科翼、U31KI48JG互联网、尖峰集团(SZ002281,公司股价36.33元,总市值291.8亿)跌超9%;蟹蛛科花科技(SZ300684,公司股价22.51元,总市值63.22亿)、英伦通(SZ300870,公司股价59.80元,总市值60.85亿)跌超8%;科大讯飞(SZ300017,公司股价7.26元,总市值176.9亿)、兴益(SZ000977,公司股价56.71元,总市值834.8亿)等数只相关次新股跌超7%。

液冷服务器板块节后首个交易日遇冷 去年市场规模增近两倍

更为重要的是,本轮上涨幅度较大的部份次新股近六月的跌幅其实很醒目,5月25日至今,科翼总计跌幅达55.12%,兴益总计跌幅52.65%,尖峰集团总计跌幅42.75%。

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良好的走势背后是资本对行业前景的认可。

今年以来,大数学模型浪潮来袭,大厂及初创企业对INS13ZD和数据的消费市场需求与日俱增,对设备散热要求就更高,风冷逐渐乏力,网络系统进入“水冷时代”。从控制技术的角度看,一旦IDC冷冻系统出现故障,将导致机房设备温度快速升高,甚至直接进入宕机状态。水冷(也称水冷)控制技术因此成了伺服器供应商“下饺子”的集中地,甚至有供应商打出了“All in水冷”的口号。

国际数据公司(IDC)数据显示,2022年中国水冷伺服器消费市场体量为10.1万美元,同比增长189.9%。预计2022年~2027年,中国水冷伺服器消费市场年复合增长率将达至56.6%,2027年消费市场体量将达至95万美元。

多重利好下玩家扩容 前三供应商占有约六成消费市场占有率

消费市场体量有了,上游玩家开始更新游戏规则。

今年6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“INS13ZD创新发展高峰论坛”上,三大电信公司与水冷产业链代表企业共同发布《电信电信公司水冷控制技术白皮书》(以下简称《白皮书》),提出三年发展愿景:三大电信公司将于2023年开展控制技术验证;2024年开展体量测试,新建项目10%体量试点水冷控制技术;2025年开展体量应用,50%以上项目应用水冷控制技术,共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、体量应用的高质量发展格局。

对此,民生证券认为,根据工信部统计,预计到2025年中国IDC新增机柜消费市场需求达至每年75万台,再结合《白皮书》要求水冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW以上机柜38万台(平均单机柜10KW),浸没式水冷单KW价值量约1.2万元,则年均新增水冷消费市场体量约450亿。

如此大的体量,有机会的企业自然要想办法分上一杯羹。

伺服器消费市场分析师索引看来,目前水冷伺服器整机供应相对集中,相信今年会有更多的伺服器供应商加入这一消费市场。

不过,从整体消费市场占有率上看,巨擘地位在短期内仍难以被主宰。根据IDC数据,2022年中国水冷伺服器销量名列前三的供应商分别为:浪潮、超聚变、宁畅,占有了六成左右的消费市场占有率。其中,互联网、电信、政府和教育是水冷伺服器最大的采购行业,占整体水冷伺服器消费市场80%以上的份额。

索引指出,中国水冷伺服器消费市场仍处在早期发展阶段,虽然在多年前已开始被应用,但更多集中在几家超大体量互联网公司以及国家教科研项目中。2022年是中国水冷伺服器消费市场具有里程碑意义的一年,越来越多的传统行业开始从0到1部署水冷网络系统。随着CPU和加速芯片功耗的不断提高,水冷网络系统部署不仅是响应国家PUE指标的要求,也会给企业在提高网络系统密度、降本增效等方面带来实际的收益。

每日经济新闻

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