原副标题：GPT“高歌猛进”，云计算供应商“大笑”？
对于云计算供应商而言，生成式AI和大数学模型增添的市场是非常大的，整个市场里的大批资本金，最终都流入了云基础建设子公司。
随着ChatGPT催热的新一波投资大潮，领到大批风投资本金的孵化器子公司们都在体能训练他家的大数学模型，有些子公司甚至会将高达80%-90%的投入花在云计算供应商身上，而许多早已上市的大型信息技术子公司，每年在数学模型体能训练上的耗费更是高达数十亿美元。
但是，虽然AIGC点燃了这一轮信息技术大潮，各式各样新式应用应用领域也非常酷炫，但开发有关应用应用领域的子公司往往还在使用者留存率、产品综合化方面默默彷徨，而大多数数学模型服务商，也尚未实现大规模的营业收入。换言之，创造最小商业价值的子公司并没有获得绝大部分商业价值，反而是云服务供应商正式成为迄今的最小输家，赚到了该应用领域的绝大部分资本金。今后，那些云计算供应商会向着什么样方向发展，生成式AI又会如何重构云计算供应商的格局与盈利模式，值得其他人反思。
ChatGPT让“卖李哲”又赢了一次
依照Factset的统计，约从2021年Q2早已开始，北美地区几大云计算供应商的云业务销售收入及环比就早已开始再次出现大幅下滑趋势，到去年Q1时，Amazon、Google、Google、苹果公司、Meta这三家的资本支出将再次出现4.13%的环比上升，环比增速较2022年上升15.24%。
，TrendForce也在去年2月时正式发布预警系统，称Meta、Google、Google、Amazon这三家云供应商的伺服器订货量可能从年增长6.9%下滑至4.4%，将推升今年全球伺服器销售额的增幅大幅下滑至1.87%。
但是，仅仅往后一个月，那些预测和预警系统为云计算行业增添的阴云似乎早已散去，因为3月份稀疏正式发布的各式各样大数学模型和有关应用应用领域，使得云计算供应商正式成为最小的得益之一。
依照投终也将有约一半会流入云供应商。由此可以推断，生成式AI总销售收入的10%-20%将流入云服务供应商。
在往后的半个半月的时间里，我们不仅看到了GPT-4在文字之外的影像和程式设计等应用领域的能力，也缔造了Google正式发布的Copilot为劳动生产率增添的非常大技术革新，更充分感受到了ChatGPT与各式各样应用程序结合后将会对今后产生怎样的冲击。
在那些大数学模型应用应用领域背后，都需要强大的算力和海量体能训练数据来进行支撑。依照此前OpenAI正式发布的研究报告，自2012年起，大数学模型体能训练所需要的算力每隔3-4个月便会翻一倍，整体呈现出指数上涨的趋势。从2012年-2018年，体能训练AIGC数学模型所耗费的算力更是增长约30万倍，而相比之下，摩尔定律在同样的时间里只有7倍的增长。据了解，Google为OpenAI专门设计了一个包含10000块Nvidia V100 GPU的分布式集群来进行GPT-3的体能训练，体能训练完成共耗费30天，完整的体能训练成本达到466万美元/次。而除了数学模型体能训练以外，使用者与产品的互动同样也需要算力来支撑，仅在去年1月，ChatGPT官网的总访问量就高达6.16亿次，而每次使用者与ChatGPT互动产生的算力云服务成本约为0.01美元，若使用数据中心来支撑ChatGPT的运行，则云基础建设的投入将以百亿来计算。
从2019年早已开始，Google就早已开始向OpenAI投钱，第一次就投了10亿美元，2020年时还和OpenAI谈妥了GPT-3的独家授权，2021年就就专门为OpenAI构建了自己的超算能力。去年一月，Google宣布Azure OpenAI服务全面上市，通过该服务可以访问OpenAI开发的AI数学模型。而Google提供的那些工程能力和云计算能力，足以确保OpenAI在一定时间内继续保持领先优势，如果今后任何一个竞争对手想要超越OpenAI，在那些方面上都要加倍付出，甚至要在短时间内突破才有可能实现超越。
目前，除了OpenAI和Google云计算进行了深度绑定之外，Google也已向人工智能孵化器子公司Anthropic投资近4亿美元，其创始团队来自于OpenAI的离职员工，当前正在测试ChatGPT的竞品。据了解，Anthropic将在底层使用Google提供的云计算服务。今后，随着越来越多的新式应用应用领域通过大数学模型构建，距离云计算供应商获得大规模的收入可能并不遥远，而这也将是云计算供应商新的“支柱贡献”所在。
国内云计算供应商重新切分蛋糕
在十几年前，云计算在国内还是一个天方夜谭的存在，行业大佬们都认为要过百年才能成功，李彦宏还在早期公开表示，“云计算没有新东西，只是新瓶装旧酒”。但在2007年时，现在的阿里巴巴技术委员会主席王坚第一次见到了马云，当时的阿里已有很大的一片天地，王坚却对马云说：“如果阿里还不掌握技术，今后将不会有它的身影。”马云认真思考了他的话，王坚接着给马云仔细分析了阿里巴巴在数据存储和处理方面的问题，阐述了大数据和云计算在今后的影响力，马云听完被彻底征服了。
虽然受到了多年的质疑，但王坚坚持自主研发云计算为阿里增添了非常大回报，也为中国云计算今后的发展奠定了基础。如今，云计算从不被看好，到逐渐走进国内的各大项目中，愈发得到认可。云计算也早已发展正式成为中国坚实的科技基础，并不断为全球数字化转型提供先进的计算能力。依照Gartner数据，阿里云在全球市场份额排名第三，在不到十年的时间里，销售收入增长了百倍，与Amazon和Google形成了云计算的3A模式，同时，中国也仅次于美国，在计算能力指数方面排名世界第二。
依照Canalys数据显示，去年中国云计算市场环比增长10%，前四大云计算供应商阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。其中，阿里云2022年销售收入776亿元，环比增长7.2%;华为云以19%的市场份额排名第二，年增长13%;腾讯云排名第三，市场份额为16%;百度智能云占据中国云计算市场9%的份额，环比增长11%。
值得注意的是，国内三大运营商的公有云业务去年增速均超100%，远超行业平均水平，并且天翼云、移动云的体量也正在迅速接近头部云供应商。虽然在云计算上半场，受益于消费互联网增添的红利，互联网大厂正式成为国内云赛道的引领者，仅阿里云一家就几乎拿下半壁江山，但随着产业互联网时代的到来，以及ChatGPT等AIGC产品对于算力的需求，运营商云等后来者也迎来了同台竞争的机会。
上周，意大利数据保护机构对OpenAI子公司非法收集使用者信息展开调查，宣布禁止使用ChatGPT，并限制OpenAI处理意大利使用者信息。此外，在三星引入ChatGPT后的20天里，就发生了三起内部机密资料泄露的意外事故，涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容，据传早已被存入ChatGPT的数据库中，可能会进一步泄漏给更多人。三星表示，为了避免这种情况再次发生，他们早已告知员工谨慎使用ChatGPT。如果后面仍发生类似事故，将考虑禁止在子公司内网上使用ChatGPT。
出于数据安全方面的考虑，今后国内类ChatGPT产品在底层选择哪家云供应商也变得更加重要。在此背景下，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趋势下，会优先获得政企客户的信任，同时也为其云生态建设奠定基础。而且随着东数西算和国家云的正式上线和铺开，运营商在云服务行业的市场地位将更加突出，国内云计算市场的这块蛋糕或许将被重新切分。
ChatGPT改变了云计算的商业模式
从技术角度来看，AI推理能力的API化也早已是一种标准做法，如在云上部署一个推理伺服器，让使用者可以非常快速地获得影像语音内容，这种模式在云计算发展的历史上早已被证明是完全可行的。因此，类比来说，区别于传统云计算平台提供算力、存储等资源，今后拥有大数学模型的云供应商还可以基于大数学模型来开发应用应用领域。李彦宏也在不久前接受采访时抛出过类似的观点，今后企业在购买云计算的时候不看底层算力，而是看大数学模型的优劣。当前，国内互联网供应商如百度、阿里、腾讯、字节、京东、360等，都在稀疏宣布大数学模型技术进展及类ChatGPT项目计划，它们不仅在云计算方面有较强的实力，相比于运营商云来说，还可以为客户提供较强的大数学模型，让客户可以将定制的大数学模型驱动的产品直接整合到自己的程序与服务当中。
简单来说，ChatGPT等产品是一个超级工具，能够连接和利用云供应商提供的底层资源，将资源变成产品，直接提供给企业。ChatGPT等生成式AI背后的大数学模型，首次对算力展现出了极高的要求，任何想要在大数学模型应用领域分一杯羹的企业，都避不开其背后的云资源。并且，在GPT-4突然正式发布以及ChatGPT开放应用程序功能后，各国都将会迎来AIGC应用应用领域的井喷，这种数量级的增长必然会引流到云计算平台，最后转化为真金白银。
据外媒报道，除了早已公开的合作，还有一众生成式AI有关的子公司，在和云计算巨头们商谈合作和结盟事宜。百度集团副总裁袁佛玉也在公开活动中表示，百度新一代大语言数学模型、生成式AI产品文心一言，将根本性地改变云计算市场游戏规则。因为大数学模型和生成式AI的突破，全球性“AI再造”早已拉开序幕，跟不上的企业将彻底失去今后的竞争力。
最后，当我们尝试在ChatGPT上使用GPT-4版本提问“大数学模型会对云计算行业产生什么影响”时，它给出的答案如下：
