原副标题：苹果公司物流配送难戒“我国成风”
文｜看清楚财经
曾，果链民营企业在民营企业消费市场倍受青睐，比如说，格力电器“拉住苹果公司的粗腿后，总市值迅速攒起著一千亿。但最近一两年，果链也不再那么畅销。
今年以来，果链行业龙头的民营企业消费市场整体表现相比之下跑输了大盘。东材科技、国脉科技、格力电器股价涨幅在30%-50%之间。而沪指涨幅是16%。
果链民营企业消费市场整体表现欠佳，除了苹果公司迁移成本压力下，愈来愈薄的利润率外，与业务发展前景的不确定性也多少有一定亲密关系。近期，就有不少传闻，苹果公司物流配送要快速向东南亚地区迁移。一直追踪苹果公司的分析师郭明錤也发布推文，称苹果公司五年内会让美国消费市场销售的商品“去我国化”，这将占到销售额的25%-30%。
实际上，苹果公司物流配送迁移的论断已经有了许多年，但多半孔晓明点小，其我国分销商的数量占比反倒在提高，由2019年的45%提高至2021年的48%。那这次苹果公司真的能够成功彻底摆脱“我国成风”吗？
责任编辑持有以下核心理念看法：
1、苹果公司本次快速物流配送迁移，与提高效率、政治信用风险等可有可无的因素毫无亲密关系，主要是郑州台积电的关停，使苹果公司部分商品交货周期性延后了2倍，刺激了苹果公司要著手化解物流配送过分集中的难题。
2、苹果公司物流配送迁移有赖于我国锻造的支持。东南亚地区既没健全的物流配送基础建设体系，也没足够多的技师专业人才。苹果公司须要果链民营企业到国外设厂，以化解东南亚地区的专业人才、基础建设等难题。
3、苹果公司有赖于我国锻造，但我国锻造要降低对苹果公司的倚赖。由于技术壁垒低，果链民营企业的利润率愈来愈低，被代替信用风险愈来愈大。果链民营企业须要攻入物流配送核心理念领域，这不仅亲密关系果链民营企业另一方面的业绩，也事关国内锻造业升级换代。
01 苹果公司想物流配送大迁移
前不久，华尔街日报甩出一则重磅消息：苹果公司计划将部分生产线迁移到亚洲其他地区来生产苹果公司商品，尤其是印度和越南。无独有偶，一直追踪苹果公司的分析师郭明錤也发布推文，称苹果公司五年内会让美国消费市场销售的商品“去我国化”，这将占到销售额的25%-30%。
苹果公司想物流配送大迁移，不单单是外媒的捕风捉影，也可以在苹果公司的业务战略中看到。
苹果公司在今年9月，就计划向印度展开新一轮多达10亿美元的投资，并且要求鸿海、和硕、纬创等代工厂在印度的产能提高3倍。而印度也正积极拥抱苹果公司的产业迁移。比如说，今年早些时候，印度计划提高对平板电脑和笔记本电脑锻造商的财务激励，旨在吸引苹果公司、戴尔、惠普和华硕电脑等公司，希望它们在当地设厂生产或扩大生产规模，特别是希望说服苹果公司在当地生产iPad平板电脑。
苹果公司想快速物流配送迁移，除了老生常态的提高效率、潜在的政治信用风险外，本次最直接的影响因素是，郑州台积电11月因疫情造成的iPhone减产刺激了苹果公司公司。郑州台积电工厂有近 30 万工人，苹果的 iPhone Pro 系商品，一度有85%的出货来自于这里。
郑州台积电关停后，直接对苹果公司的商品交货产生了巨大影响。iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 公开发售 10 周后，消费者下单所需等待收货时间为 37 天。而在 iPhone 13 和 12 代时，这个时间分别仅为15天和2天。
有行业观察人员表示，“虽然此次郑州台积电关停属于偶然事件，但也提醒了苹果公司要著手化解物流配送过分集中的信用风险。因此在今年年末，陆续有苹果公司快速产业迁移的消息传出。
实际上，苹果公司想物流配送迁移并不是一个新事件。过去几年，苹果公司陆陆续续一直有苹果公司物流配送迁移的打算，比如说在较早的2017年，苹果公司就将产业迁移的重要目的地放在印度，苹果公司与印度一番交涉后，印度也为苹果公司开了绿灯，为了让苹果公司扩大在印度的生产，印度政府批准
对用于生产苹果公司手机零件的关税豁免。
但从结果上看，苹果公司的物流配送迁移并不成功，虽然印度也给苹果公司带来了税收等优惠政策，但从2018年到现在，苹果公司印度工厂只由7家增长到了9家。那么，苹果公司这一轮物流配送大迁移，能得偿所愿吗？
02苹果公司物流配送迁移有赖于我国锻造铺路
苹果公司物流配送很难离开我国锻造，一个事实是苹果公司虽然多年前就提出去我国化，但我国工厂的占比在提高，我国分销商数量占比由2019年的45%提高至2021年的48%。
苹果公司有赖于我国锻造，是因为没合适的消费市场承接，并且即使进行物流配送迁移，也有赖于我国锻造为其铺路。
具体来说，苹果公司物流配送迁移不能只看成本，还要看是否“合适”，苹果公司既要求成熟的物流配送基础建设也要求一定规模的技师专业人才。成熟的物流配送基础建设很好理解，物流配送越健全，苹果公司商品组装速度更快，成本更低，效率更高。
但工程师专业人才可能被忽视。很多人以为，我国工厂主要做代工，对专业人才要求较低。但真实情况并非如此，美国政府曾问苹果公司为什么不能将我国的就业机会留在美国？苹果公司公司回答，美国专业人才过分集中在两端，但在中间没足够多的工程师规模，因此无法承接物流配送的迁移。
苹果公司物流配送须要足够多多的技师，是因为物流配送要协助苹果公司完成NPI（新商品引入），即工厂须要协助苹果公司将设计图落地成实际的商品，而商品落地中，有很多未知know-how，需要工艺去克服，台积电甚至有时要为苹果公司的新工艺摸索几个月时间。因此，苹果公司物流配送不仅须要基础的装配线工人，也须要一定的技师数量，负责商品攻关。
而我国之外的东南亚地区消费市场，并没完备的锻造业基础建设和高级工程师。以最有可能潜力承接我国消费市场的印度为例，不用说健全的锻造业设施，印度作为内陆国家，面积与我国相差不大，但其国内甚至还没高铁。
而在专业人才方面，印度人均受教育年限为6.4年，而我国在10年左右，受教育年限较少，也制约了印度的专业人才规模。专业人才密度低，对印度的产业结构也产生了影响。印度通过民营企业刺激多个产业，但劳动和人力密集型工业、电子组装，都没发展起来，反倒是不须要太多人工的制药、化工等民营企业密集型产业实现了很好的发展。
所以，为了化解专业人才和技术难题，东南亚地区不仅要另一方面投入重金，还须要国外先进民营企业投资，来缓解专业人才短缺的压力，提高技术能力。实际上，引进外资也正是我国锻造业崛起走过的路，典型案例就是随处可见的合资厂。
由此，东南亚地区等国想承接苹果公司物流配送，不仅要靠苹果公司赏饭以及自己努力，甚至还要靠其他国外锻造业的支持，比如说，印度、越南的苹果公司工厂，很大构成都是国内果链行业龙头在国外布局，其中越南有超过三分之一的工厂都是国内民营企业在建。
果链行业龙头布局国外，很大程度是因为苹果公司的意志。苹果公司本身的生产锻造不能停且要保持稳定供应，意味着我国分销商所占份额会相对保持在高位，新扶持的某地分销商所占份额会小，而这又会导致新分销商无法完成民营企业积累去扩大规模，扩大不了规模最后生产大头还是要在我国。所以，为了物流配送的平稳迁移，苹果公司要求很多国内果链行业龙头率先到国外设厂。
虽然，苹果公司有赖于我国锻造，但是我国锻造却要降低苹果公司成风。
03我国锻造要降低苹果公司成风
降低苹果公司成风既是国内锻造民营企业的须要，也是我国产业升级换代必须要走的路。
对于果链民营企业来说，虽然搭上苹果公司的快车仍是它们的最好的选择，但果链民营企业们的业绩回报也在变低，比如说，果链民营企业的利润率在变薄。根据央广网报道，2021年，只有三分之一的果链民营企业净利润率实现同比正增长。
果链利润率变薄也不难理解，在商品创新达到瓶颈后，苹果公司开始压榨物流配送成本，以截取最大化利益。国际消费市场调研机构WitDisplay首席分析师林芝曾指出，苹果公司为了提高效率，进一步压缩分销商的利润率空间，给其带来更大的成本压力。
不仅是利润率变薄的难题，果链甚至有被随时替换的信用风险。如近日，歌尔股份就发布公告称，“公司某款商品被国外大客户暂停生产”，公告发布后，歌尔股份当日跌停。而此前，欧菲光被剔除国联后，也出现了营收腰斩，利润率巨亏的情况。由此，果链民营企业出于另一方面业务的稳定，也要彻底摆脱苹果公司成风。
更重要的是，这事关国内锻造产业的升级换代。日韩完成了产业升级换代成为了锻造业强国，而拉美国家却没彻底摆脱低端锻造，整个国家都陷入了停滞。
拉美国家锻造业停滞是国家贸易保护以及本国民营企业安居物流配送中下游的产物。拉美锻造业通过进口代替战略发展本国制作业，既限制某些外国工业品进口，促进本国有关工业品的生产，逐渐在本国消费市场上以本国商品代替进口品，为本国工业发展创造有利条件，实现工业化。
但此举也导致了，国家拿巨额社会资源去补贴本地那些竞争力低下的民营企业，而本国民营企业受益于资源补贴也没动力去进行技术攻关，从而出现了长期的锻造业停滞。
而反观完成锻造业升级换代的日韩，其早期虽同样实行过进口代替战略，但在本国锻造业奠定基础后，日韩逐渐取消贸易保护政策，让国内民营企业与国外民营企业进行充分竞争，而本土民营企业也在竞争中，逐渐完成了锻造业升级换代，甚至在锻造业的核心理念领域-半导体中建树颇多。
如今，我国锻造业的宏观环境与日韩类似，政府鼓励本土锻造业与国外民营企业进行完全消费市场化的充分竞争。剩下的就看国内民营企业能否像日韩一样，向物流配送的更高环节取得突破。这个过程中，阵痛虽有，但希望更在前方。
