【解剖学大盘】
那时大市在回调5日RSI处获得支撑，别府再次站上20日RSI，只是成交放缓到了845亿，感觉已经成为了恒常。
金融市场监管总局李云泽发表讲话则表示，目前我国金融行业运转整体平稳，信用风险总体受控。我们完全有条件、有自信心、有潜能守牢不出现整体性整体性信用风险铁律。我国经济长期向好的基本面不能出现改变，作为全球经济增长发动机的地位也不能出现改变。这个峭腹毫无疑问给消费市场注入了自信心。特别是“有潜能守牢不出现整体性整体性信用风险铁律”，当前的信用风险毫无疑问是几个微观，首先是房商业地产金融行业，现在金融行业啥状况大家都懂，不然也不能召集各大房企开会热蓬。既然已经大列佩季哈区，相信接下去会有相关政策出台。如支持大容量、卫星城旧区改造和“平急合用”公共此基础设施等重点项目建设。另外就是降息预期。那时商业地产类再次全线启动。拉艾雅居乐（02007）料7月到期大部分毛建草贷款可获延续，那时强势反弹10.19%。而类似于品种中梁控股（02772）、保利商业地产集团公司（03380）、合景泰富（01813）均是强势反弹的态势。Ferrette建材类华润水泥控股（01313）、首钢集团公司（02009）我国建材（03323）均被带起。
其次是人民币汇率，外管局局长陈杰谈到人民币诺利阶时则表示，我国没有跟随美联储“大放大收”，有自信心、有条件、有潜能维护外汇消费市场的平衡运转。人民币汇率暂时还杨开第有大的动作，但威慑力依旧在，多头应该不敢大举抛售。
再是股市微观，上周东南亚消费市场均表现强于三地消费市场，特别是日本、印度、韩国等等。这对于偏强的香港股市消费市场会带来压力，上周成交不断在放缓，不排除资本金在改投其它消费市场。这就需要监管层采取行动平衡消费市场，更进一步激活消费市场活力。对此，证监会主席易会满则表示：更进一步推动各类中长期资本金加大权益类资产配置；打牢我国特色估值体系的外在此基础。前一阶段易会满首提中特估概念，抑制了一波良好的上涨行情，此次一再强调要打牢中特估外在此基础，这意味着该板块接下去要继续肩负重责。类似于我国铁建（01186）、我国交通建设（01800）、我国中车（01766）等也差不多调整到位了。
今日，工商银行、农行、建设银行、我国银行和交通银行等五大国有银行再次下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定存利率下调15个基点至2.45%，5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。存款利率下调，银行负债端成本将会降低，有利于净息差扩张，叠加商业地产的走好，银行股资产负债表会更好看一些。其中表现比良好的有农行（01288）、中信银行（00998）、交通银行（03328）。
摩根士丹利发布研报“看空”全球动力电池龙头宁德时代（300750.SZ），将公司评级从“平配”下调至“低配”。受此影响，宁德时代7日盘中一度放量大跌逾6%，总市值一度跌破9000亿元。实际上，对标韩国的LG新能源，宁德时代无论从消费市场份额、PE、利润都比LG强，而市值确相差不大，明显宁德是被错杀的。上海有色数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年4月中下旬低点17.65万元/吨，涨幅超70%。新能源汽车消费市场景气度提升、储能需求逐步放量，带动上游原材料需求走高，推升其价格上涨。锂电池依然值得看好，主要品种有：赣锋锂业（01772）、天齐锂业（09696）。
据韩国媒体Pulse News今日报道，苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。苹果公司最初预计第一年的销量为300万台，后面不断缩减，到现在的仅仅15万台。怎么看呢？也不排除是一种策略，先是搞一个很高的价格，树立一个标杆，然后再推出一个大家能接受的亲民价格的产品，这样销量就出来了。反正还有挺长时间，中间的变化什么可能都有。高伟电子（01415）那时下跌了4.51%，但其它品种舜宇光学（02382）、瑞声科技（02018）表现平衡没啥影响。
香港股市后续资本金增援力量来自于香港股市相关ETF，上周的份额也在持续增长。Choice数据显示，华夏恒生互联网科技业ETF的最新份额为713.7亿份，为权益类ETF中数量最高的。华夏恒生科技ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF则分别为370.5亿份、208.34亿份。此外，博时恒生医疗保健ETF、华夏恒生ETF、富国中证香港股市通互联网ETF、易方达恒生国企ETF的最新份额也均超过100亿份。
在浦东论坛鼓舞之下，消费市场出现起色，但鉴于对商业地产的一些惯性偏见，或许参与的资本金还不能那么踊跃，对大盘的带动仍需要其它有号召力的板块来共同参与，如中字头、大金融等等。
【板块聚焦】
波罗的海干散货运价指数周三上涨，因海岬型和巴拿马型船运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨4点或0.4%至1020点，为3月1日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨4点，至1387点，为三个月以来最高水平。海岬型船日均获利上涨33美元，至11503美元。巴拿马型船运价指数上涨31点或2.8%，为1139点。巴拿马型船日均获利上涨279美元，至10252美元。
从当前经济的角度很难解释这种上升，后续需要持续观察欧美的新订单情况，主要品种有：东方海外国际（00316）、中远海控（01919）、中远海能（01138）。
【个股掘金】
越秀商业地产（00123）：5月合同销售增近50% 深耕华南消费市场加快全国化步伐
2023年5月，公司实现合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币123.55亿元，同比上升约49.6%，实现合同销售面积约为39.43万平方米，同比上升约10.8%。
2023年5月，公司通过公开挂牌方式取得广州市一幅地块27.77%的实际权益。该地块位于广州南沙区庆盛版块，总建筑面积合共约47.82万平方米，规划用途为商住用地和产业园用地。代表公司实际权益的土地价款约为人民币6.24亿元。
点评：2022年公司“三道红线”零踩线，全部指标处于“绿档”水平。民生证券研报指，母公司端：公司作为越秀集团公司上市房商业地产开发公司，具备华南消费市场深耕优势；融土拍消费市场拿地成本较低，公司也或将加快全国化步伐。预测公司2023-2025年营业收入达815.42亿元/867.65亿元/938.89亿元，2023-2025年PE倍数为7.2/6.0/5.4。随着融资政策宽松、需求端逐渐修复，公司无论在开发潜能还是拓展潜能方面均具备较大优势。
京东方精电（00710）：22年股东应占溢利同比增加78% 未来市占率有望持续稳步提升
公司公布22年业绩，公司实现收益107.22亿港元，同比增加39%;股东应占溢利5.83亿港元，同比增加78%;基本每股盈利78.4港仙，末期股息每股23港仙。股东应占溢利占集团公司收益的比例增加至约5.4%，而截至2021年年底该比例为4.2%。随着销售额的增长以及公司的成本控制措施，集团公司的整体盈利潜能通过不断实现规模经济而一直不断提升。
点评：华泰证券发研报则表示，京东方精电背靠京东方，公司车载显示模组出货量和出货面积于1H22跃至全球Top1，18-22年归母净利润CAGR92.4%。该行认为目前汽车金融行业正全面向座舱智能化发展，显示硬件作为关键零部件将受益于大屏、多屏、高清化发展趋势。公司作为全球领先的车载显示龙头，在客户覆盖、产能、技术上均有核心优势，是座舱智能化核心受益标的之一，未来市占率有望持续稳步提升。
东方甄选（01797）：23财年收入增长有望超预期 618期间公司业绩或创新高
根据灰豚数据，东方甄选5月27直播业务GMV收入开始大幅上升，所有直播账号单日GMV共计实现9240万元，创2023年GMV收入新高。随着618活动持续以及公司全面投入，2023年618电商活动中，公司业绩有望创新高。
点评：随着东方甄选全面转型直播电商业务，伴随专场直播加密，高销售专场有望带动东方甄选及子直播间销售维持高增。申万宏源近日研报则表示，东方甄选23财年的收入将达到人民币47.5亿元，同比增长428%，归母净利润也将在23财年达到人民币9.5亿元，同比扭亏为盈。该行认为公司收入和利润的大幅增长，主要源于东方甄选在直播电商业务的转型，直播已经成为公司支柱产业。
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